Сравнение IVES с TECL
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 57.58% vs 249.35% for TECL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности IVES и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 26.00%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
IVES
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам IVES и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 26.00% | 25.06% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 62.06% |
Correlation
The correlation between IVES and TECL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов IVES и TECL
Секторы
IVES
TECL
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IVES
TECL
Потребительский циклический сектор
IVES
TECL
-
Коммуникационные услуги
IVES
TECL
-
Промышленность
IVES
TECL
Финансовые услуги
IVES
TECL
-
Коммунальные услуги
IVES
TECL
-
Сырьевые материалы
IVES
-
TECL
-
Потребительский защитный сектор
IVES
-
TECL
-
Энергетика
IVES
-
TECL
Здравоохранение
IVES
-
TECL
-
Недвижимость
IVES
-
TECL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. TECL — Ранг доходности на риск
IVES
TECL
Сравнение IVES c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 0.76 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок IVES и TECL
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -77.96% | +55.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -46.58% | +23.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -7.42% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -18.38% | +12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 62.27% | -36.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 74.08% | -48.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 72.35% | -46.61% |
Сравнение комиссий IVES и TECL
IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и TECL
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IVES and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs 57.58% for IVES. On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs 57.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.33% for IVES.
IVES is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Wedbush and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для IVES и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор