Сравнение IVES с IVEP
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVES и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVES
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 24.44% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.21% |
Correlation
The correlation between IVES and IVEP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов IVES и IVEP
Секторы
IVES
IVEP
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
IVES
IVEP
Потребительский циклический сектор
IVES
IVEP
-
Коммуникационные услуги
IVES
IVEP
-
Промышленность
IVES
IVEP
Финансовые услуги
IVES
IVEP
-
Коммунальные услуги
IVES
IVEP
Сырьевые материалы
IVES
-
IVEP
Потребительский защитный сектор
IVES
-
IVEP
-
Энергетика
IVES
-
IVEP
Здравоохранение
IVES
-
IVEP
-
Недвижимость
IVES
-
IVEP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. IVEP — Ранг доходности на риск
IVES
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVES c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVES и IVEP
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -10.90% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -3.97% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -2.80% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 29.06% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 29.06% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 29.06% | -2.41% |
Сравнение комиссий IVES и IVEP
И IVES, и IVEP имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и IVEP
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and IVEP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVES and IVEP have the same expense ratio: 0.75% per year.
IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for IVEP.
IVES is categorized as Technology Equities, while IVEP is Industrials Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index.
Подберите оптимальное распределение для IVES и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор