PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVES с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IVES и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVES и ALGRX

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		-9.27%25.06%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%27.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVES показывает доходность -9.27%, а ALGRX немного ниже – -9.38%.

IVES

1 день
1.09%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-11.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с SMHIVES с AIPOIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий IVES и ALGRX

IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ALGRX в 0.89%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Доходность на риск

IVES vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.43

+0.24

Корреляция

Корреляция между IVES и ALGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и ALGRX

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.46%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Просадки

Сравнение просадок IVES и ALGRX

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVESALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-62.64%

+40.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-13.48%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-18.89%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и ALGRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVESALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

27.51%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

26.14%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

23.89%

+1.16%