Сравнение ALGRX с ACAZX

С начала года, ALGRX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции ACAZX по среднегодовой доходности: 15.90% против 4.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ACAZX в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ACAZX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и ACAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ALGRX, ни ACAZX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки ACAZX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и ACAZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеют волатильность 9.24% и 9.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.