Сравнение ALGRX с LSGRX

С начала года, ALGRX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции LSGRX по среднегодовой доходности: 15.90% против 9.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа LSGRX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ALGRX, ни LSGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.22%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -82.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и LSGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.