Сравнение IVES с AIS
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. IVES is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, IVES returned 57.58% vs 213.72% for AIS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVES и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 26.00%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.
IVES
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 25.92%
- С начала года
- 112.47%
- 6 месяцев
- 116.72%
- 1 год
- 213.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 26.00% | 25.06% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 112.47% | 47.65% |
Correlation
The correlation between IVES and AIS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение распределения секторов IVES и AIS
Секторы
IVES
AIS
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IVES
AIS
Потребительский циклический сектор
IVES
AIS
-
Коммуникационные услуги
IVES
AIS
-
Промышленность
IVES
AIS
Финансовые услуги
IVES
AIS
Коммунальные услуги
IVES
AIS
Сырьевые материалы
IVES
-
AIS
-
Потребительский защитный сектор
IVES
-
AIS
-
Энергетика
IVES
-
AIS
-
Здравоохранение
IVES
-
AIS
-
Недвижимость
IVES
-
AIS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. AIS — Ранг доходности на риск
IVES
AIS
Сравнение IVES c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 3.11 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок IVES и AIS
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -32.78% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -15.84% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -2.81% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -5.44% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 36.13% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 38.08% | -12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 38.08% | -12.34% |
Сравнение комиссий IVES и AIS
И IVES, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и AIS
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and AIS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 57.58% for IVES. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 57.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVES and AIS have the same expense ratio: 0.75% per year.
IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: Wedbush and VistaShares.
Подберите оптимальное распределение для IVES и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор