Сравнение IVES с AIS
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. IVES is passively managed, while AIS is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVES и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 35.87%
- С начала года
- 118.61%
- 6 месяцев
- 122.65%
- 1 год
- 226.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 118.61% | 47.65% |
Correlation
The correlation between IVES and AIS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение распределения секторов IVES и AIS
Секторы
IVES
AIS
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IVES
AIS
Потребительский циклический сектор
IVES
AIS
-
Коммуникационные услуги
IVES
AIS
-
Промышленность
IVES
AIS
Финансовые услуги
IVES
AIS
Коммунальные услуги
IVES
AIS
Сырьевые материалы
IVES
-
AIS
-
Потребительский защитный сектор
IVES
-
AIS
-
Энергетика
IVES
-
AIS
-
Здравоохранение
IVES
-
AIS
-
Недвижимость
IVES
-
AIS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. AIS — Ранг доходности на риск
IVES
AIS
Сравнение IVES c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 3.24 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок IVES и AIS
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -32.78% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | 0.00% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -5.45% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 36.00% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 38.04% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 38.04% | -12.27% |
Сравнение комиссий IVES и AIS
И IVES, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и AIS
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and AIS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVES and AIS have the same expense ratio: 0.75% per year.
IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: Wedbush and VistaShares.
Подберите оптимальное распределение для IVES и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор