Сравнение IVES с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
IVES и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVES и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 23.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и AIQ
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
IVES vs. AIQ — Ранг доходности на риск
IVES
AIQ
Сравнение IVES c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVES и AIQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и AIQ
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и AIQ
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -44.66% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -11.70% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.96% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и AIQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 26.96% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 24.97% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 25.40% | -0.35% |