Сравнение IVEP с TOLZ
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и TOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам IVEP и TOLZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | -2.27% |
Correlation
The correlation between IVEP and TOLZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
IVEP
TOLZ
Сравнение IVEP c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.41 | +2.21 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и TOLZ
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и TOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -39.33% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -3.13% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -6.63% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и TOLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 10.29% | +16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 13.99% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 16.29% | +10.00% |
Сравнение комиссий IVEP и TOLZ
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и TOLZ
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and TOLZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Wedbush and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.46% for TOLZ.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и TOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор