Сравнение IVEP с STXV
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and STXV (Strive 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for STXV.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и STXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и STXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 4.39% |
Correlation
The correlation between IVEP and STXV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. STXV — Ранг доходности на риск
IVEP
STXV
Сравнение IVEP c STXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 1.07 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и STXV
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и STXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -14.80% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.12% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -2.75% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и STXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 10.08% | +16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 13.22% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 13.22% | +13.07% |
Сравнение комиссий IVEP и STXV
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STXV в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и STXV
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.24% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and STXV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
STXV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while STXV is Large Cap Value Equities. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while STXV tracks Bloomberg US 1000 Value. They also come from different issuers: Wedbush and Strive. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.18% for STXV.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и STXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор