Сравнение STXV с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
STXV и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STXV и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXV и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 5.77% | 16.26% | 13.34% | 4.34% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, STXV показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у BUXX с доходностью 0.91%.
STXV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXV и BUXX
STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BUXX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STXV vs. BUXX — Ранг доходности на риск
STXV
BUXX
Сравнение STXV c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXV | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 3.03 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 5.04 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.71 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 7.63 | -6.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 43.90 | -36.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXV | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.03 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 3.83 | -2.87 |
Корреляция
Корреляция между STXV и BUXX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и BUXX
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.38% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STXV и BUXX
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXV | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -0.60% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -0.59% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -0.07% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.05% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.10% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и BUXX
Strive 1000 Value ETF (STXV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что STXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXV | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 0.38% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 0.78% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 1.47% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 1.48% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 1.48% | +11.93% |