Сравнение IVEP с ROKT
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROKT
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 46.55%
- 6 месяцев
- 60.20%
- 1 год
- 111.37%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 24.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и ROKT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 13.14% |
Correlation
The correlation between IVEP and ROKT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. ROKT — Ранг доходности на риск
IVEP
ROKT
Сравнение IVEP c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.86 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и ROKT
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -43.16% | +35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -8.82% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -6.75% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и ROKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 28.89% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 22.78% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 25.14% | +1.15% |
Сравнение комиссий IVEP и ROKT
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и ROKT
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.27% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and ROKT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
ROKT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: Wedbush and State Street. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.45% for ROKT.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор