Сравнение IVEP с RBLD
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for RBLD.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и RBLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам IVEP и RBLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 5.58% |
Correlation
The correlation between IVEP and RBLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. RBLD — Ранг доходности на риск
IVEP
RBLD
Сравнение IVEP c RBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.38 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и RBLD
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и RBLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -50.07% | +42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.71% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -10.84% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и RBLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 13.45% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 16.82% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 18.73% | +7.56% |
Сравнение комиссий IVEP и RBLD
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RBLD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и RBLD
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 1.01% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and RBLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBLD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.65% for RBLD.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и RBLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор