Сравнение IUSG с ILCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG).
IUSG и ILCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSG или ILCG.
Корреляция
Корреляция между IUSG и ILCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и ILCG
Основные характеристики
IUSG:
0.28
ILCG:
0.21
IUSG:
0.49
ILCG:
0.41
IUSG:
1.07
ILCG:
1.06
IUSG:
0.34
ILCG:
0.25
IUSG:
1.17
ILCG:
0.88
IUSG:
4.81%
ILCG:
5.03%
IUSG:
20.00%
ILCG:
20.63%
IUSG:
-63.35%
ILCG:
-52.98%
IUSG:
-16.42%
ILCG:
-17.35%
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -12.16%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью -13.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSG имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции ILCG немного впереди с 13.38%.
IUSG
-12.16%
-8.60%
-5.93%
5.24%
18.41%
12.93%
ILCG
-13.08%
-9.06%
-6.05%
4.20%
17.75%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и ILCG
И IUSG, и ILCG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IUSG и ILCG
IUSG
ILCG
Сравнение IUSG c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и ILCG
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности ILCG в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.68% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.58% | 0.50% | 0.69% | 0.76% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и ILCG
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и ILCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и ILCG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 9.50% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.