Сравнение IUSG с ILCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG).
IUSG и ILCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSG или ILCG.
Корреляция
Корреляция между IUSG и ILCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и ILCG
Основные характеристики
IUSG:
2.21
ILCG:
2.09
IUSG:
2.84
ILCG:
2.70
IUSG:
1.40
ILCG:
1.38
IUSG:
3.04
ILCG:
2.86
IUSG:
12.09
ILCG:
11.52
IUSG:
3.15%
ILCG:
3.18%
IUSG:
17.25%
ILCG:
17.55%
IUSG:
-63.35%
ILCG:
-52.98%
IUSG:
-2.55%
ILCG:
-2.78%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSG показывает доходность 36.32%, а ILCG немного ниже – 34.88%. За последние 10 лет акции IUSG уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 14.96% против 15.71% соответственно.
IUSG
36.32%
3.10%
11.17%
36.58%
17.05%
14.96%
ILCG
34.88%
2.56%
12.02%
35.08%
17.41%
15.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и ILCG
И IUSG, и ILCG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSG c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и ILCG
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности ILCG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.58% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.49% | 0.69% | 0.76% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и ILCG
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и ILCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и ILCG
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 4.81%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.