Сравнение ILCG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ILCG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCG или SCHG.
Корреляция
Корреляция между ILCG и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и SCHG
Основные характеристики
ILCG:
1.93
SCHG:
1.95
ILCG:
2.53
SCHG:
2.56
ILCG:
1.35
SCHG:
1.35
ILCG:
2.71
SCHG:
2.83
ILCG:
10.61
SCHG:
10.76
ILCG:
3.27%
SCHG:
3.25%
ILCG:
17.99%
SCHG:
17.91%
ILCG:
-52.98%
SCHG:
-34.59%
ILCG:
-0.39%
SCHG:
-0.69%
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 16.23% против 17.28% соответственно.
ILCG
4.75%
1.13%
19.23%
34.38%
17.35%
16.23%
SCHG
3.70%
-0.00%
17.89%
34.40%
20.06%
17.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и SCHG
И ILCG, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILCG и SCHG
ILCG
SCHG
Сравнение ILCG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и SCHG
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.76% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и SCHG
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и SCHG
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.48% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.