Сравнение ILCG с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).
ILCG и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCG или IWP.
Корреляция
Корреляция между ILCG и IWP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и IWP
Основные характеристики
ILCG:
1.93
IWP:
1.85
ILCG:
2.53
IWP:
2.49
ILCG:
1.35
IWP:
1.32
ILCG:
2.71
IWP:
2.05
ILCG:
10.61
IWP:
8.49
ILCG:
3.27%
IWP:
3.51%
ILCG:
17.99%
IWP:
16.13%
ILCG:
-52.98%
IWP:
-56.92%
ILCG:
-0.39%
IWP:
-1.95%
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции IWP по среднегодовой доходности: 16.23% против 12.27% соответственно.
ILCG
4.75%
1.13%
19.23%
34.38%
17.35%
16.23%
IWP
7.06%
3.79%
23.34%
30.17%
12.41%
12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и IWP
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWP в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILCG и IWP
ILCG
IWP
Сравнение ILCG c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и IWP
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности IWP в 0.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.76% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и IWP
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и IWP
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.