Сравнение ILCG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ILCG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCG или VOO.
Корреляция
Корреляция между ILCG и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и VOO
Основные характеристики
ILCG:
1.12
VOO:
1.48
ILCG:
1.55
VOO:
2.01
ILCG:
1.21
VOO:
1.27
ILCG:
1.58
VOO:
2.21
ILCG:
6.05
VOO:
9.15
ILCG:
3.35%
VOO:
2.04%
ILCG:
18.06%
VOO:
12.65%
ILCG:
-52.98%
VOO:
-33.99%
ILCG:
-6.03%
VOO:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.79% против 12.99% соответственно.
ILCG
-1.17%
-5.66%
8.31%
20.58%
17.38%
14.79%
VOO
1.41%
-2.25%
6.55%
19.03%
16.72%
12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и VOO
ILCG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILCG и VOO
ILCG
VOO
Сравнение ILCG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и VOO
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.50% | 0.69% | 0.76% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и VOO
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и VOO
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.