Сравнение IQM с AIS
IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, IQM returned 37.08% vs 135.01% for AIS. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IQM charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности IQM и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 81.55%.
IQM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 23.42%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.08%
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $2.67M | $1.52M | $1.22M |
Сравнение доходности по годам IQM и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 24.59% | 30.76% | -2.17% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between IQM and AIS is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between IQM and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IQM и AIS
Секторы
IQM
AIS
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IQM
AIS
Промышленность
IQM
AIS
Коммунальные услуги
IQM
AIS
Энергетика
IQM
AIS
-
Потребительский циклический сектор
IQM
AIS
-
Коммуникационные услуги
IQM
AIS
-
Здравоохранение
IQM
AIS
-
Сырьевые материалы
IQM
-
AIS
-
Потребительский защитный сектор
IQM
-
AIS
Финансовые услуги
IQM
-
AIS
Недвижимость
IQM
-
AIS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQM vs. AIS — Ранг доходности на риск
IQM
AIS
Сравнение IQM c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQM | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.94 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 15.65 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQM и AIS
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQM | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -34.44% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -34.44% | +9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -22.44% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -6.43% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 8.66% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и AIS
Текущая волатильность для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) составляет 15.57%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что IQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQM | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 20.90% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | 43.62% | -12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 48.24% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 44.22% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 44.22% | -12.49% |
Сравнение комиссий IQM и AIS
IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и AIS
Ни IQM, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
IQM and AIS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (20.90%) compared to IQM (15.57%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs AIS's -34.44%.
On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 37.08% for IQM. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IQM has been the lower-risk option at 15.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 37.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
IQM and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IQM is categorized as Technology Equities, while AIS is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VistaShares. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQM и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор