Сравнение IPSHX с UPAAX
IPSHX (Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IPSHX charges 1.24%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности IPSHX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPSHX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 7.86%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPSHX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 1.31% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between IPSHX and UPAAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPSHX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
IPSHX
UPAAX
Сравнение IPSHX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSHX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSHX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 132.47 | -131.95 |
Просадки
Сравнение просадок IPSHX и UPAAX
Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPSHX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.73% | -0.25% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -0.08% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSHX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPSHX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 21.58% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 21.58% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 21.58% | -6.61% |
Сравнение комиссий IPSHX и UPAAX
IPSHX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSHX и UPAAX
Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 2.86% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.18% | 0.00% | 0.90% | 3.68% | 6.15% | 0.71% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IPSHX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для IPSHX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор