Сравнение IPPP с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred-Plus ETF (IPPP) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
IPPP и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IPPP и VRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPPP и VRP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | -1.18% |
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPPP и VRP
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Доходность на риск
IPPP vs. VRP — Ранг доходности на риск
IPPP
VRP
Сравнение IPPP c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.37 | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и VRP
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.53% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и VRP
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и VRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPPP | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -46.04% | +46.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.87% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.34% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и VRP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPPP | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 4.16% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.54% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.53% | -14.53% |