Сравнение IPPP с PSK
IPPP (Preferred-Plus ETF) and PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. IPPP is actively managed, while PSK is passively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.45%/yr for PSK.
Доходность
Сравнение доходности IPPP и PSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSK
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам IPPP и PSK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -2.08% |
Сравнение распределения секторов IPPP и PSK
Секторы
IPPP
PSK
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IPPP
PSK
Сырьевые материалы
IPPP
-
PSK
-
Коммуникационные услуги
IPPP
-
PSK
Потребительский циклический сектор
IPPP
-
PSK
Потребительский защитный сектор
IPPP
-
PSK
-
Энергетика
IPPP
-
PSK
-
Финансовые услуги
IPPP
-
PSK
Здравоохранение
IPPP
-
PSK
-
Промышленность
IPPP
-
PSK
Недвижимость
IPPP
-
PSK
Технологии
IPPP
-
PSK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPPP vs. PSK — Ранг доходности на риск
IPPP
PSK
Сравнение IPPP c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.44 | — |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и PSK
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPPP | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -30.10% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.76% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.98% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и PSK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPPP | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 6.05% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 10.72% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.91% | -11.91% |
Сравнение комиссий IPPP и PSK
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и PSK
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.04% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PSK is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
PSK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Innovative Portfolios and State Street. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.45% for PSK.
Подберите оптимальное распределение для IPPP и PSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор