Сравнение PSK с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
PSK и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSK или PGF.
Корреляция
Корреляция между PSK и PGF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSK и PGF
Основные характеристики
PSK:
-0.25
PGF:
-0.14
PSK:
-0.29
PGF:
-0.13
PSK:
0.97
PGF:
0.98
PSK:
-0.19
PGF:
-0.11
PSK:
-0.67
PGF:
-0.39
PSK:
3.44%
PGF:
3.63%
PSK:
9.30%
PGF:
9.95%
PSK:
-30.10%
PGF:
-75.69%
PSK:
-10.10%
PGF:
-9.88%
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у PGF с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям PGF по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.77% соответственно.
PSK
-2.39%
-4.13%
-7.85%
-2.74%
2.61%
2.48%
PGF
-1.83%
-3.73%
-7.70%
-1.66%
2.72%
2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и PGF
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSK и PGF
PSK
PGF
Сравнение PSK c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и PGF
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PGF в 6.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.43% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и PGF
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и PGF
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Invesco Financial Preferred ETF (PGF) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.