Сравнение IPPP с PGX
IPPP (Preferred-Plus ETF) and PGX (Invesco Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. IPPP is actively managed, while PGX is passively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.52%/yr for PGX.
Доходность
Сравнение доходности IPPP и PGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам IPPP и PGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
PGX Invesco Preferred ETF | -1.61% |
Сравнение распределения секторов IPPP и PGX
Секторы
IPPP
PGX
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IPPP
PGX
Сырьевые материалы
IPPP
-
PGX
Коммуникационные услуги
IPPP
-
PGX
Потребительский циклический сектор
IPPP
-
PGX
Потребительский защитный сектор
IPPP
-
PGX
-
Энергетика
IPPP
-
PGX
-
Финансовые услуги
IPPP
-
PGX
Здравоохранение
IPPP
-
PGX
-
Промышленность
IPPP
-
PGX
Недвижимость
IPPP
-
PGX
Технологии
IPPP
-
PGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPPP vs. PGX — Ранг доходности на риск
IPPP
PGX
Сравнение IPPP c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.14 | — |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и PGX
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPPP | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -66.44% | +66.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.29% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.13% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и PGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPPP | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 6.11% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.11% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.02% | -13.02% |
Сравнение комиссий IPPP и PGX
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и PGX
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGX Invesco Preferred ETF | 6.23% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PGX is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PGX is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
PGX has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Invesco. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.52% for PGX.
Подберите оптимальное распределение для IPPP и PGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор