Сравнение IPPP с PFFV
IPPP (Preferred-Plus ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. IPPP is actively managed, while PFFV is passively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.
Доходность
Сравнение доходности IPPP и PFFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPPP и PFFV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 1.01% |
Сравнение распределения секторов IPPP и PFFV
Секторы
IPPP
PFFV
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IPPP
PFFV
-
Сырьевые материалы
IPPP
-
PFFV
-
Коммуникационные услуги
IPPP
-
PFFV
-
Потребительский циклический сектор
IPPP
-
PFFV
-
Потребительский защитный сектор
IPPP
-
PFFV
-
Энергетика
IPPP
-
PFFV
Финансовые услуги
IPPP
-
PFFV
Здравоохранение
IPPP
-
PFFV
-
Промышленность
IPPP
-
PFFV
-
Недвижимость
IPPP
-
PFFV
Технологии
IPPP
-
PFFV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPPP vs. PFFV — Ранг доходности на риск
IPPP
PFFV
Сравнение IPPP c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.56 | — |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и PFFV
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PFFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPPP | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -18.96% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.18% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и PFFV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPPP | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 4.12% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 8.84% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 8.69% | -8.69% |
Сравнение комиссий IPPP и PFFV
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и PFFV
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.12% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Global X. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.25% for PFFV.
Подберите оптимальное распределение для IPPP и PFFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор