Сравнение IPPP с PFFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred-Plus ETF (IPPP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).
IPPP и PFFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г.. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IPPP и PFFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPPP и PFFV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -2.44% |
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPPP и PFFV
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Доходность на риск
IPPP vs. PFFV — Ранг доходности на риск
IPPP
PFFV
Сравнение IPPP c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.49 | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и PFFV
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.35% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и PFFV
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PFFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPPP | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -18.96% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.23% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.29% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и PFFV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPPP | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 5.62% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 8.85% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 8.79% | -8.79% |