Сравнение IPPP с PFFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred-Plus ETF (IPPP) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).
IPPP и PFFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IPPP и PFFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPPP и PFFD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -4.02% |
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFD
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPPP и PFFD
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Доходность на риск
IPPP vs. PFFD — Ранг доходности на риск
IPPP
PFFD
Сравнение IPPP c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.17 | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и PFFD
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.52% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и PFFD
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и PFFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPPP | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -30.93% | +30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.42% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.64% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и PFFD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPPP | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 8.41% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 10.95% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.84% | -12.84% |