Сравнение PFFD с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PFFD и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFD или PFF.
Корреляция
Корреляция между PFFD и PFF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и PFF
Основные характеристики
PFFD:
0.21
PFF:
0.29
PFFD:
0.37
PFF:
0.48
PFFD:
1.04
PFF:
1.06
PFFD:
0.15
PFF:
0.25
PFFD:
0.57
PFF:
0.81
PFFD:
3.61%
PFF:
3.31%
PFFD:
9.69%
PFF:
9.38%
PFFD:
-30.93%
PFF:
-65.55%
PFFD:
-10.80%
PFF:
-6.84%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFFD показывает доходность -2.23%, а PFF немного ниже – -2.24%.
PFFD
-2.23%
-1.82%
-5.93%
3.21%
1.52%
N/A
PFF
-2.24%
-2.00%
-5.37%
3.41%
3.23%
2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFD и PFF
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFFD и PFF
PFFD
PFF
Сравнение PFFD c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и PFF
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что сопоставимо с доходностью PFF в 6.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.61% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.63% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и PFF
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и PFF
Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 4.92%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.