PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPPP с FPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPPP с FPE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred-Plus ETF (IPPP) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).

IPPP и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IPPP и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred-Plus ETF (IPPP) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPPP и FPE

2026 (YTD)
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-2.18%

Доходность по периодам

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPE

1 день
0.74%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
7.01%
3 года*
9.91%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preferred-Plus ETF

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с IPPP:
IPPP с PFFAIPPP с PFFIPPP с PFXFIPPP с VRPIPPP с GPRFIPPP с PGFIPPP с SPFF
Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG

Сравнение комиссий IPPP и FPE

IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FPE в 0.85%.

IPPP
Preferred-Plus ETF
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

IPPP vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPPP
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPPP c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPPP vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPPPFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPPP и FPE

IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPPP
Preferred-Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.95%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%

Просадки

Сравнение просадок IPPP и FPE

Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и FPE.

Загрузка...

Показатели просадок

IPPPFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-33.35%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.99%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.36%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPPP и FPE

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPPPFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

5.33%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

6.59%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

10.16%

-10.16%