Сравнение IPIRX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 5.44% против 11.90% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и LEXCX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IPIRX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IPIRX
LEXCX
Сравнение IPIRX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.10 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 3.77 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и LEXCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и LEXCX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и LEXCX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -50.42% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -12.78% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -19.75% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -39.21% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -0.55% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -7.14% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.75% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и LEXCX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеют волатильность 3.44% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.32% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 9.42% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 17.71% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 16.39% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 18.90% | -9.21% |