Сравнение IPAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inter Parfums, Inc. (IPAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAR или SPY.
Корреляция
Корреляция между IPAR и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и SPY
Основные характеристики
IPAR:
-0.46
SPY:
0.68
IPAR:
-0.45
SPY:
0.98
IPAR:
0.95
SPY:
1.13
IPAR:
-0.53
SPY:
0.95
IPAR:
-1.47
SPY:
3.13
IPAR:
10.28%
SPY:
3.03%
IPAR:
33.09%
SPY:
13.89%
IPAR:
-81.82%
SPY:
-55.19%
IPAR:
-24.06%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.50% против 12.54% соответственно.
IPAR
-12.39%
-14.68%
-7.88%
-13.12%
24.67%
15.50%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPAR и SPY
IPAR
SPY
Сравнение IPAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и SPY
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 2.66% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IPAR и SPY
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и SPY
Inter Parfums, Inc. (IPAR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что IPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.