Сравнение IOYY с UGA
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. IOYY is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
IOYY
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IOYY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.92% | -11.64% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -7.03% |
Correlation
The correlation between IOYY and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. UGA — Ранг доходности на риск
IOYY
UGA
Сравнение IOYY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.12 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и UGA
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -86.59% | +48.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.57% | -14.75% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -36.76% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.32% | 35.27% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 34.40% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 37.27% | -2.95% |
Сравнение комиссий IOYY и UGA
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и UGA
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 122.28%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 122.28% | 28.55% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 122.28%, compared with 0.00% for UGA.
IOYY is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор