Сравнение IOYY с BAR
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). IOYY is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -4.82%.
IOYY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -19.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.98% | -13.50% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -4.82% | 7.54% |
Correlation
The correlation between IOYY and BAR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
IOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение IOYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOYY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOYY и BAR
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки BAR в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -24.38% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.61% | -23.93% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.46% | -6.53% | -16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 27.39% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 18.14% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 16.54% | +16.78% |
Сравнение комиссий IOYY и BAR
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и BAR
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 135.66%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 135.66% | 28.55% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and BAR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 135.66%, compared with 0.00% for BAR.
IOYY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор