Сравнение ION с GXPE
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ION charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности ION и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 31.18%.
ION
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 123.41%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ION и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 14.02% | 57.15% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 31.18% | 4.62% |
Correlation
The correlation between ION and GXPE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. GXPE — Ранг доходности на риск
ION
GXPE
Сравнение ION c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.18 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок ION и GXPE
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -12.37% | -39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -6.88% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.70% | -3.21% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 20.42% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 20.42% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 20.42% | +10.66% |
Сравнение комиссий ION и GXPE
ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и GXPE
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.40% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ION and GXPE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
ION has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.92% for GXPE.
ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для ION и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор