Сравнение ION с GXPE
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ION charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности ION и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 28.48%.
ION
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -19.91%
- 6 месяцев
- -23.58%
- С начала года
- -9.25%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ION и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -9.25% | 54.96% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
Correlation
The correlation between ION and GXPE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. GXPE — Ранг доходности на риск
ION
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ION c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и GXPE
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -15.73% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.55% | -8.79% | -22.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -4.21% | -19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 20.77% | +19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.65% | 20.77% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.65% | 20.77% | +10.88% |
Сравнение комиссий ION и GXPE
ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и GXPE
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.64% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ION and GXPE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.64% for ION.
ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while GXPE is Energy Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для ION и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор