Сравнение GXPE с DVXE
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between GXPE and DVXE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXPE c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.98 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и DVXE
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -17.96% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -12.06% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -5.83% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 31.16% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 31.16% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 31.16% | -10.78% |
Сравнение комиссий GXPE и DVXE
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и DVXE
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GXPE and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for DVXE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Global X and WEBs. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор