Сравнение INUTX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
INUTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. LBSAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INUTX или LBSAX.
Основные характеристики
| INUTX | LBSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.48% | 17.78% |
| Дох-ть за 1 год | 27.56% | 24.65% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.92% | 11.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 5.29 |
| Коэф-т Мартина | 17.32 | 17.30 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 9.34% |
| Макс. просадка | -55.57% | -47.89% |
| Текущая просадка | -1.04% | -0.95% |
Корреляция
Корреляция между INUTX и LBSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INUTX и LBSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INUTX показывает доходность 18.48%, а LBSAX немного ниже – 17.78%. За последние 10 лет акции INUTX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 8.56% против 10.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INUTX и LBSAX
INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INUTX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INUTX и LBSAX
Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности LBSAX в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund | 2.50% | 2.91% | 2.97% | 2.67% | 3.40% | 3.11% | 3.78% | 3.85% | 3.84% | 3.65% | 3.05% | 2.20% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 1.49% | 1.71% | 1.67% | 1.23% | 1.52% | 1.60% | 1.93% | 1.56% | 1.71% | 2.65% | 2.01% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок INUTX и LBSAX
Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и LBSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INUTX и LBSAX
Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеют волатильность 3.04% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.