PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INRO с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

INRO и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности INRO и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INRO и TEXN

2026 (YTD)2025
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		-3.59%13.54%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

INRO

1 день
0.85%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с QQQINRO с JHEQXINRO с VOOINRO с QLTYINRO с XLSR
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий INRO и TEXN

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

INRO vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INROTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRO vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INROTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.89

-1.21

Корреляция

Корреляция между INRO и TEXN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и TEXN

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TEXN в 1.14%

TTM20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.76%0.68%0.50%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INRO и TEXN

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

INROTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-6.34%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-1.37%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.27%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

INROTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

14.82%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.82%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

14.82%

+2.54%