- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 26 мар. 2024 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $35M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции INRO — $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) показал доход в 12.49% с начала года и 24.09% за последние 12 месяцев.
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность INRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении INRO закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | -0.88% | -4.68% | 11.47% | 6.15% | 1.13% | -1.66% | 12.49% | |||||
| 2025 | 2.52% | -2.21% | -5.96% | -0.79% | 6.23% | 5.34% | 2.91% | 2.07% | 4.25% | 2.00% | -0.27% | 0.08% | 16.67% |
| 2024 | 0.04% | -4.90% | 4.67% | 3.85% | 0.17% | 1.63% | 2.23% | -0.30% | 6.51% | -2.95% | 10.92% |
Метрики бенчмарка
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF has an annualized alpha of -0.28%, beta of 1.06, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2024.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.97, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.28%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 100.52%
- Участие в снижении
- 95.65%
Комиссия
Комиссия INRO составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INRO имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.24 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 9.71 | +1.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Blackrock U.S. Industry Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.68% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF показал максимальную просадку в 20.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Blackrock U.S. Industry Rotation ETF составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.02%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.52%авг. 2024 г. | 25d | 2mo 5d | 3moиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-9.36%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.91%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-5.37%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 3d | 1mo 25dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| INRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -56.78% | +36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.10% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -10.70% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.09% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INRO
Добавьте Blackrock U.S. Industry Rotation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INRO