Сравнение INPFX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности INPFX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPFX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -0.05% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 5.50% соответственно.
INPFX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.98%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и NWQIX
INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
INPFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
INPFX
NWQIX
Сравнение INPFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPFX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.69 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.72 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.30 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 13.39 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.69 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между INPFX и NWQIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и NWQIX
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.54% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и NWQIX
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -23.89% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -3.75% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -17.75% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -23.89% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -1.82% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.03% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.92% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и NWQIX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 1.97% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 2.98% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 4.54% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 5.66% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 6.32% | +2.03% |