Сравнение INFL с BOAT
INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. INFL is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 5 years, INFL returned 13.24%/yr vs 24.02%/yr for BOAT. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INFL charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности INFL и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
INFL
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 17.16%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.54%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $5.39M | $4.71M | $13.09M |
Сравнение доходности по годам INFL и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 17.16% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 3.86% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
Correlation
The correlation between INFL and BOAT is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between INFL and BOAT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INFL и BOAT
Секторы
INFL
BOAT
Энергетика
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
INFL
BOAT
Финансовые услуги
INFL
BOAT
Сырьевые материалы
INFL
BOAT
-
Коммунальные услуги
INFL
BOAT
-
Потребительский защитный сектор
INFL
BOAT
-
Промышленность
INFL
BOAT
Здравоохранение
INFL
BOAT
-
Недвижимость
INFL
BOAT
-
Коммуникационные услуги
INFL
BOAT
-
Потребительский циклический сектор
INFL
-
BOAT
-
Технологии
INFL
-
BOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFL vs. BOAT — Ранг доходности на риск
INFL
BOAT
Сравнение INFL c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFL | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.36 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 12.30 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFL и BOAT
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFL | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -33.94% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -11.60% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -33.94% | +18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -33.94% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -2.56% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -9.49% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 4.11% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и BOAT
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 2.94%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFL | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 6.75% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 16.96% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 20.71% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 25.03% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 25.06% | -7.48% |
Сравнение комиссий INFL и BOAT
INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и BOAT
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.79% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
INFL and BOAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to INFL (2.94%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs BOAT's -33.94%.
On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 13.24% for INFL. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.79% for INFL.
INFL is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. They also come from different issuers: Horizon Kinetics and Tidal. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFL и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор