Сравнение IND с BKEM
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - IND is a India Equities fund tracking the Nifty 500 Index, while BKEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.
Доходность
Сравнение доходности IND и BKEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKEM
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 19.44%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и BKEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 19.44% | 3.12% |
Correlation
The correlation between IND and BKEM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. BKEM — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKEM
Сравнение IND c BKEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | BKEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и BKEM
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и BKEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -39.48% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -9.56% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -15.80% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и BKEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 23.01% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.53% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.65% | -0.54% |
Сравнение комиссий IND и BKEM
IND берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и BKEM
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BKEM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.96% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and BKEM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.19% for IND.
BKEM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.34% for IND.
IND is categorized as India Equities, while BKEM is Emerging Markets Equities. IND tracks Nifty 500 Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.11% for BKEM.
Подберите оптимальное распределение для IND и BKEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор