Сравнение BKEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
BKEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKEM или SPEM.
Корреляция
Корреляция между BKEM и SPEM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и SPEM
Основные характеристики
BKEM:
1.06
SPEM:
1.34
BKEM:
1.55
SPEM:
1.92
BKEM:
1.19
SPEM:
1.24
BKEM:
0.61
SPEM:
1.02
BKEM:
3.21
SPEM:
4.12
BKEM:
4.94%
SPEM:
4.74%
BKEM:
14.92%
SPEM:
14.51%
BKEM:
-39.48%
SPEM:
-64.41%
BKEM:
-15.76%
SPEM:
-5.07%
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 4.27%.
BKEM
5.25%
5.68%
3.82%
13.70%
N/A
N/A
SPEM
4.27%
5.40%
5.55%
17.05%
4.57%
4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKEM и SPEM
И BKEM, и SPEM имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BKEM и SPEM
BKEM
SPEM
Сравнение BKEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и SPEM
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SPEM в 2.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 2.62% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.67% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и SPEM
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и SPEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.