Сравнение ILCG с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
ILCG и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCG или IUSG.
Корреляция
Корреляция между ILCG и IUSG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и IUSG
Основные характеристики
ILCG:
-0.10
IUSG:
-0.05
ILCG:
0.02
IUSG:
0.08
ILCG:
1.00
IUSG:
1.01
ILCG:
-0.09
IUSG:
-0.04
ILCG:
-0.39
IUSG:
-0.19
ILCG:
5.22%
IUSG:
4.99%
ILCG:
21.49%
IUSG:
20.85%
ILCG:
-52.98%
IUSG:
-63.35%
ILCG:
-22.30%
IUSG:
-21.32%
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -18.28%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью -17.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCG имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции IUSG немного отстают с 12.28%.
ILCG
-18.28%
-15.74%
-12.64%
-0.80%
16.28%
12.72%
IUSG
-17.31%
-15.05%
-12.35%
0.52%
16.97%
12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и IUSG
И ILCG, и IUSG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILCG и IUSG
ILCG
IUSG
Сравнение ILCG c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и IUSG
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IUSG в 0.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.61% | 0.50% | 0.69% | 0.76% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.72% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и IUSG
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и IUSG
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 11.11% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.