Сравнение IIVGX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIVGX или SPYG.
Корреляция
Корреляция между IIVGX и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и SPYG
Основные характеристики
IIVGX:
0.41
SPYG:
1.80
IIVGX:
0.57
SPYG:
2.36
IIVGX:
1.11
SPYG:
1.32
IIVGX:
0.16
SPYG:
2.56
IIVGX:
1.45
SPYG:
9.82
IIVGX:
4.81%
SPYG:
3.32%
IIVGX:
16.92%
SPYG:
18.14%
IIVGX:
-55.01%
SPYG:
-67.79%
IIVGX:
-39.82%
SPYG:
-0.90%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIVGX показывает доходность 4.26%, а SPYG немного ниже – 4.14%. За последние 10 лет акции IIVGX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -1.98% против 15.71% соответственно.
IIVGX
4.26%
3.71%
3.58%
5.77%
-4.76%
-1.98%
SPYG
4.14%
3.26%
21.38%
31.03%
16.72%
15.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и SPYG
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IIVGX и SPYG
IIVGX
SPYG
Сравнение IIVGX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и SPYG
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPYG в 0.58%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 0.91% | 0.95% | 1.17% | 1.38% | 1.54% | 1.36% | 1.68% | 2.17% | 1.97% | 2.12% | 2.26% | 2.23% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и SPYG
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и SPYG
Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 3.69%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.