Сравнение IISPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IISPX или VOO.
Корреляция
Корреляция между IISPX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IISPX и VOO
Основные характеристики
IISPX:
1.59
VOO:
1.81
IISPX:
2.23
VOO:
2.44
IISPX:
1.30
VOO:
1.33
IISPX:
2.46
VOO:
2.74
IISPX:
9.28
VOO:
11.43
IISPX:
1.89%
VOO:
2.02%
IISPX:
11.02%
VOO:
12.77%
IISPX:
-34.45%
VOO:
-33.99%
IISPX:
-0.22%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции IISPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.25% соответственно.
IISPX
4.04%
4.85%
9.12%
16.84%
9.38%
8.49%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и VOO
IISPX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IISPX и VOO
IISPX
VOO
Сравнение IISPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и VOO
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 1.27% | 1.32% | 3.04% | 5.66% | 1.62% | 1.42% | 1.90% | 1.72% | 1.09% | 1.69% | 3.06% | 1.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и VOO
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и VOO
Текущая волатильность для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что IISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.