График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Solution 2055 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) показал доход в -5.10% с начала года и 15.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IISPX составила 9.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Solution 2055 Portfolio
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IISPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.75% | 0.89% | -9.33% | -5.10% | |||||||||
| 2025 | 3.42% | -0.75% | -3.48% | 0.39% | 5.23% | 4.45% | 0.92% | 2.52% | 3.01% | 1.75% | -0.00% | 1.29% | 20.07% |
| 2024 | 0.09% | 4.31% | 3.04% | -3.69% | 4.08% | 1.72% | 1.93% | 2.33% | 1.80% | -0.61% | 2.71% | -3.01% | 15.30% |
| 2023 | 7.37% | -2.92% | 2.81% | 0.85% | -0.93% | 5.66% | 3.21% | -2.69% | -4.22% | -2.84% | 8.76% | 5.09% | 20.87% |
| 2022 | -5.15% | -2.88% | 1.04% | -7.93% | 0.45% | -8.20% | 7.33% | -3.53% | -9.47% | 6.28% | 7.46% | -4.53% | -19.26% |
| 2021 | -0.20% | 3.26% | 2.46% | 4.13% | 1.18% | 1.05% | 0.64% | 2.39% | -4.07% | 4.65% | -2.45% | 3.69% | 17.64% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution 2055 Portfolio: годовая альфа составляет -0.74%, бета — 0.89, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 09.03.2010.
- Этот фонд участвовал в 96.81% снижения S&P 500 Index, но только в 88.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.89 и R² 0.93 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.74%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 88.77%
- Участие в снижении
- 96.81%
Комиссия
Комиссия IISPX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IISPX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IISPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.61 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IISPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution 2055 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.21 | $0.20 | $0.58 | $2.91 | $2.27 | $0.96 | $1.43 | $0.74 | $0.44 | $1.06 | $1.73 |
Дивидендный доход | 9.04% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2055 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Solution 2055 Portfolio показал максимальную просадку в 34.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Solution 2055 Portfolio составляет 9.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -27.04% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -21.92% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -19.54% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -17.53% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 392 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...