PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHE с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHE с UNHW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - IHE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. IHE is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IHE charges 0.38%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности IHE и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 31.46%.

IHE

1 день
1.15%
1 месяц
7.32%
6 месяцев
17.14%
С начала года
18.78%
1 год
50.28%
3 года*
21.71%
5 лет*
11.99%
10 лет*
8.75%

UNHW

1 день
1.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
28.04%
С начала года
31.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHE и UNHW

2026 (YTD)2025
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		18.78%2.48%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		31.46%1.54%

Correlation

The correlation between IHE and UNHW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.22

Сравнение распределения секторов IHE и UNHW

Секторы
IHE
UNHW

Здравоохранение

100.0%
27.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHE
100.0%
UNHW
27.9%

Сырьевые материалы

IHE

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

IHE

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

IHE

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

IHE

-

UNHW

-

Энергетика

IHE

-

UNHW

-

Финансовые услуги

IHE

-

UNHW

-

Промышленность

IHE

-

UNHW

-

Недвижимость

IHE

-

UNHW

-

Технологии

IHE

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

IHE

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XLVIHE с XPHIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с NERDUNHW с MUUUNHW с BBCUNHW с BETZUNHW с XTAP

Доходность на риск

IHE vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
UNHW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHEUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

—

—

IHE vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHE и UNHW

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHEUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-32.28%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.66%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-10.29%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHEUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

47.15%

-29.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

47.15%

-30.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

47.15%

-29.09%

Сравнение комиссий IHE и UNHW

IHE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и UNHW

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности UNHW в 19.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.47%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		19.89%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHE and UNHW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IHE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 1.47% for IHE.

IHE is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.38% for IHE and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHE и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор