Сравнение IGM с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

IGM и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IGM и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGM и AIS

	2026 (YTD)	2025	2024
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	-6.83%	26.76%	-0.99%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	14.59%	58.35%	-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

IGM

1 день: 1.51%

1 месяц: -3.57%

С начала года: -6.83%

6 месяцев: -5.05%

1 год: 31.61%

3 года*: 28.93%

5 лет*: 14.72%

10 лет*: 21.06%

AIS

1 день: 3.27%

1 месяц: -4.88%

С начала года: 14.59%

6 месяцев: 20.26%

1 год: 99.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Expanded Tech Sector ETF

Название символа

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с IGM:

IGM с QQQ IGM с VGT IGM с IYW IGM с XLK IGM с VOO IGM с IXN IGM с IETC

Часто сравнивают с AIS:

AIS с XLK AIS с WCBR AIS с ALAI AIS с ACKY AIS с IVES AIS с ARMH AIS с CHAT

Сравнение комиссий IGM и AIS

IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

IGM vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGM	AIS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	2.73	-1.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	3.20	-1.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.45	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.00	5.38	-3.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.74	18.48	-11.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGM	AIS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.19	2.73	-1.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	1.43	-1.00

Корреляция

Корреляция между IGM и AIS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и AIS

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.17%	0.17%	0.22%	0.33%	0.66%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и AIS

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGM	AIS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.59%	-32.78%	-32.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.44%	-18.75%	+2.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.68%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.68%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.29%	-7.84%	-3.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.32%	-5.97%	-9.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.89%	5.46%	-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и AIS

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.38%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGM	AIS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.38%	15.36%	-6.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.35%	27.11%	-10.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.72%	36.65%	-9.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.55%	36.16%	-10.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.41%	36.16%	-11.75%

Сравнение IGM с AIS

Доходность

Сравнение доходности IGM и AIS

Сравнение доходности по годам IGM и AIS

Доходность по периодам

IGM

AIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGM и AIS

Доходность на риск

IGM vs. AIS — Ранг доходности на риск

IGM

AIS

Сравнение IGM c AIS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGM vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и AIS

Просадки

Сравнение просадок IGM и AIS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и AIS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)