Сравнение IDV с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
IDV и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDV или IGRO.
Корреляция
Корреляция между IDV и IGRO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDV и IGRO
Основные характеристики
IDV:
0.45
IGRO:
0.92
IDV:
0.69
IGRO:
1.30
IDV:
1.08
IGRO:
1.16
IDV:
0.58
IGRO:
1.16
IDV:
1.65
IGRO:
3.75
IDV:
3.54%
IGRO:
2.95%
IDV:
12.85%
IGRO:
12.08%
IDV:
-70.14%
IGRO:
-36.25%
IDV:
-9.62%
IGRO:
-9.37%
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 7.65%.
IDV
3.16%
-3.06%
1.11%
3.83%
2.50%
3.52%
IGRO
7.65%
-2.24%
2.92%
9.43%
5.24%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и IGRO
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDV c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и IGRO
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности IGRO в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.51% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и IGRO
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и IGRO
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 3.46%, в то время как у iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.