Сравнение IDV с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
IDV и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDV или IGRO.
Корреляция
Корреляция между IDV и IGRO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDV и IGRO
Основные характеристики
IDV:
0.63
IGRO:
0.34
IDV:
0.88
IGRO:
0.52
IDV:
1.12
IGRO:
1.07
IDV:
0.90
IGRO:
0.43
IDV:
2.09
IGRO:
1.06
IDV:
4.39%
IGRO:
4.36%
IDV:
14.55%
IGRO:
13.72%
IDV:
-70.14%
IGRO:
-36.25%
IDV:
-8.12%
IGRO:
-8.49%
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 0.86%.
IDV
6.44%
-4.39%
-0.30%
9.61%
12.94%
4.19%
IGRO
0.86%
-5.48%
-7.28%
5.16%
12.43%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и IGRO
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDV и IGRO
IDV
IGRO
Сравнение IDV c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и IGRO
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности IGRO в 2.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.39% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и IGRO
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и IGRO
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.