PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDT с V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. IDT operates in Telecom Services (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, IDT returned 18.78%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDT и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции IDT превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.78% против 15.61% соответственно.

IDT

1 день
2.85%
1 месяц
5.83%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.79%
1 год
-5.17%
3 года*
21.72%
5 лет*
10.61%
10 лет*
18.78%

V

1 день
2.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.31%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation		8.67%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%
V
Visa Inc.		-8.33%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between IDT and V is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

IDT:

$3.26

V:

$15.24

Коэффициент P/E

IDT:

17.07

V:

21.01

Коэффициент PEG

IDT:

1.18

V:

1.29

Коэффициент P/S

IDT:

1.09

V:

10.86

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.28B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$476.45M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$130.53M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с FICO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

IDT vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.56

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.67

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.61

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-1.12

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.56

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.69

-0.56

Просадки

Сравнение просадок IDT и V

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-51.90%

-47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-20.38%

-12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-20.38%

-12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-28.60%

-38.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

-36.36%

-36.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.19%

-13.55%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.35%

-8.26%

-42.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.71%

10.97%

+12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и V

IDT Corporation (IDT) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что IDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.65%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

17.44%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.86%

22.25%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

22.79%

+20.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

24.46%

+30.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и V

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
315.71M
11.23B
(IDT) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDT и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDT Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
38.8%
-79.3%
Активы портфеля
IDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

IDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

IDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

IDT and V have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDT has higher volatility (7.43%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs V's -51.90%.

IDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор