Сравнение IDGT с TCAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).
IDGT и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IDGT и TCAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDGT и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 15.26% | 3.40% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 16.67% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IDGT показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 16.67%.
IDGT
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.15%
TCAI
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDGT и TCAI
IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Доходность на риск
IDGT vs. TCAI — Ранг доходности на риск
IDGT
TCAI
Сравнение IDGT c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDGT | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDGT | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.80 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между IDGT и TCAI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDGT и TCAI
Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности TCAI в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.97% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDGT и TCAI
Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и TCAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDGT | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.95% | -15.80% | -62.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -8.07% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.05% | -3.97% | -16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDGT и TCAI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDGT | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 35.03% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 35.03% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 35.03% | -11.89% |