PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTE с SHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index while SHY tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. IBTE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SHY.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.32%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE и SHY

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с ITOTIBTE с VCRIBTE с SCHD
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

IBTE vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.28

—

Просадки

Сравнение просадок IBTE и SHY

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.71%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.52%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и SHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.34%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

1.98%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

1.57%

-1.57%

Сравнение комиссий IBTE и SHY

IBTE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и SHY

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.

SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for IBTE.

IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTE and 0.15% for SHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор