Сравнение IBHG с HYXU
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBHG и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHG и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | -0.04% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHG vs. HYXU — Ранг доходности на риск
IBHG
HYXU
Сравнение IBHG c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и HYXU
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHG | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | 0.00% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | 0.00% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHG | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 0.00% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 0.00% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 0.00% | +6.36% |
Сравнение комиссий IBHG и HYXU
И IBHG, и HYXU имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и HYXU
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.07% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHG and HYXU have the same expense ratio: 0.35% per year.
IBHG has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 0.00% for HYXU.
IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index.
Подберите оптимальное распределение для IBHG и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор